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Kyubey verrät Homura, dass der Grund, warum Madoka das Potenzial hat, eine so mächtige Hexe zu werden, darin liegt, dass Homuras ständige Reisen durch die Zeit, um Madoka zu retten, dazu geführt haben, dass sie zum Mittelpunkt unzähliger Zeitlinien wurde, da das Potenzial eines magischen Mädchens bestimmt wird durch die relative Wirkung ihrer Rolle auf das Schicksal. Nach Sayakas Beerdigung zeigt Kyubey Madoka die Geschichte der magischen Mädchen und wie sie die Zivilisation geprägt hat, was Madoka extreme Not bereitet. Madokas Mutter Junko macht sich Sorgen um sie und hat das Gefühl, dass ihre Tochter ihr etwas verheimlicht. Madoka besucht Homura, die ihr wenig überzeugend versichert, dass sie mit der Walpurgisnacht umgehen kann und schließlich die Wahrheit über sich preisgibt. Als ein Sturm die Stadt trifft und die Bürger Zuflucht suchen, steht Homura allein vor der Walpurgisnacht.aber trotz aller Bemühungen ist sie überwältigt und wird schließlich besiegt. Als Madoka von Kyubey erfährt, dass Homura sich in eine Hexe verwandeln könnte, wenn diese die Hoffnung verliert, sie zu retten, macht sich Madoka bereit, sie zu finden. Obwohl Junko versucht, sie aufzuhalten, überzeugt Madoka sie davon, dass sie das tut, was sie für richtig hält. Als Homura beginnt, die Hoffnung zu verlieren und kurz davor steht, eine Hexe zu werden, kommt Madoka mit Kyubey an und kündigt an, dass sie ihren Wunsch äußern will.Madoka kommt mit Kyubey an und kündigt an, dass sie ihren Wunsch äußern will.Madoka kommt mit Kyubey an und kündigt an, dass sie ihren Wunsch äußern will.