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Annelotte reist aus Versehen in ein kleines Dorf mit verwaisten Kindern, wo sie den selbsternannten "Samurai-Gott" Izumi trifft. Izumi erkennt, dass Annelotte eine stärkere und erfahrenere Kämpferin ist und bittet Annelotte, ihr besseres Schwertkampf beizubringen. Und keinen Moment zu früh, denn die Unterwelt-Dämonen Belphe und Dogor erscheinen gerade in ihrem Dorf, um die Kinder zu fressen.