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Yumi führt Kenshin und Sanosuke an die Spitze der Inferno-Arena. Kenshin denkt über seine Vergangenheit nach und was ihn als nächstes erwartet, den ganzen Weg bis zu Shishio selbst, mit Hōji an seiner Seite. Shishio verspricht, dass der Kampf in fünfzehn Minuten enden wird, und gibt Yumi einen Kuss, als er davongeht. Damit beginnt der Kampf zwischen den beiden Totschlägern. Shishio zeigt den Homura Dama-Angriff, den ersten seiner Geheimschwert-Technik. Dann beißt er ein Stück von Kenshins Schulter ab.