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Carrie beginnt eine heiße Affäre mit dem Jazz-Musiker Ray. Im Alltag erweist sich der Umgang mit dem unkonzentrierten und zappeligen neuen Lover jedoch als ziemlich mühsam. Samantha genießt unterdessen die Zuneigung ihrer neuen Freundin Maria. Von dem Übermaß an Liebe und Gefühl fühlt sich die freiheitsliebende Samantha aber letztlich in die Enge getrieben. Treys Leben wird derweil von seiner wieder erwachten Männlichkeit bestimmt. Charlotte tritt den Rückzug an.