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Die Enterprise erreicht von einem Außenposten auf Ohniaka III einen Notruf. Als sie den Ort erreichen, müssen sie feststellen, dass sie nichts mehr tun können. Alle Personen sind tot. Während Riker und Data auf Ohniaka III nach Hinweisen suchen, werden sie plötzlich von den Borg attackiert. Es gelingt ihnen, die Angreifer zu überwältigen. Data hat bei dem Kampf zum ersten Mal intensive Gefühle durchlebt. Daraufhin ist Data vollkommen verwirrt und fliegt mit Crosis, einem Borg, auf einen Planeten. Sofort nehmen Captain Picard und die Crew der Enterprise die Verfolgung auf. Ein Außenteam beamt auf den Planeten. Als Picard, Geordi, und Troi dort nach Data suchen, werden sie in eine Falle gelockt und von den Borg gefangen genommen…