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Captain Picard, Troi und Geordi befinden sich immer noch in der Gewalt von den Borg, die nun von Datas Bruder Lore angeführt werden. Riker und Worf konnten im letzten Moment entkommen. Es stellt sich heraus, dass sich auch Data selbst Lore angeschlossen hat. Die beiden Androiden verfolgen einen schrecklichen Plan: Sie wollen die Föderation gänzlich vernichten. Zuerst soll die Enterprise zerstört werden. Währenddessen herrscht an Bord des Schiffes höchste Alarmbereitschaft. Beverly Crusher, die nun das Kommando auf der Enterprise führt, braucht einen verdammt guten Plan, um die Katastrophe aufzuhalten…