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Im Jahr 1958 wird Russell Keys immer noch von den Außerirdischen als Forschungsobjekt missbraucht. Auch sein 13-jähriger Sohn Jesse gerät in die Fänge der Aliens. Derweil entdeckt Colonel Owen Crawford bei Jacob, dem außergewöhnlichen Sohn der Kellnerin Sally Clarke, übersinnliche Fähigkeiten. Owen ahnt: Jacobs Vater ist jener Besucher aus dem All, der elf Jahre zuvor auf die Erde gestürzt ist.