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Als die Gruppe von ihrer Rettungsmission zurückkehrt, sieht sie, dass zwischen Malkuth und Kimlasca ein Krieg ausgebrochen ist. Um den Krieg zu stoppen, teilten sie sich in zwei Gruppen auf, um sich den Herrschern der beiden Königreiche zu nähern, wobei Jade, Anise und Ion in Malkuth als Imperator Peony erscheinen würden. Luke, Natalia, Tear, Guy und Mieu gehen nach Kimlasca, aber als sie in Baticul ankommen, erklärt Grand Maestro Mohs, dass Natalia nicht die wahre Prinzessin ist. Die echte Tochter des Königs und der Königin starb bei der Geburt, aber um die Königin nicht zu betrauern, ersetzte ihre Begleiterin das tote Baby durch das kürzlich geborene Kind ihrer Tochter, Merly. Natalia als Verräterin des Königreichs anprangernd, weil sie eine falsche Prinzessin und Luke wegen seiner Rolle bei der Zerstörung von Akzeriuth war, wird die Gruppe weggeführt, wobei Guy und Tear in den Kerker und Natalia und Luke in ein Privatzimmer gebracht werden. Ihnen wird Gift zum Trinken gebracht, um ihre Schande auf "würdige" Weise zu beenden, aber Luke zerstört die Gläser. Asch befreit Tear und Guy, die Luke und Natalia aus dem Raum retten.