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Die Gruppe kehrt mit den Messungen nach Belkend zurück. Iemon von Klasse I und sein Partner Aston enthüllen, dass den Messungen zufolge alle Sephiroth-Bäume geschwächt sind und das gesamte Land in die Qliphoth fallen wird. Jade bittet die Forscher, ein Gerät zu bauen, um die Vibrationen zu stoppen, und sagt, dass sie den Tartarus verwenden werden, um es in den Kern zu werfen, damit die Länder ohne Gefahr sicher in das Miasma hinabsteigen können. Luke meint, sie sollten mit König Ingobert und Kaiser Peony sprechen, weil er glaubt, dass die beiden Länder zusammenarbeiten sollten. Natalia hat immer noch Angst, nach Baticul zurückzukehren, also warten die anderen, bis sie bereit ist. In dieser Nacht sieht Luke, wie sie alleine an die Küste geht, wo Asch sie überrascht. Asch wiederholt ihr vor langer Zeit gegebenes Versprechen, dass sie, wenn sie erwachsen sind, zusammenarbeiten würden, um das Land für immer zu verändern. Das gibt Natalia Mut, sich ihrem Vater zu stellen. Tear bemerkt, dass Luke lauscht, und er drückt sein Bedauern darüber aus, dass er geboren wurde und Asch und Natalia auseinandergerissen hat, aber Tear erinnert ihn daran, dass Asch ohne seine Geburt in Azkeriuth gestorben wäre und dass er sein eigenes Leben zu leben hat. Am Morgen geht die Gruppe nach Baticul, wo Ion seine Autorität nutzt, um den Eintritt aller zu erlangen. Luke und Natalia flehen Ingobert an, den Krieg zu beenden und sie die äußeren Länder sicher absenken zu lassen. Trotz Mohs' Einmischung erreicht Natalias Liebe zu ihrem Land und ihrem Vater Ingobert und er gibt schließlich zu, dass Natalia unabhängig von ihrer Geburt immer noch seine Tochter ist. Er stimmt dem Friedensvertrag mit Malkuth und dem Plan zu, die Ländereien zu senken. Die Friedensverträge werden in Yulia City unterzeichnet. Aber, Guy unterbricht dann und fragt Ingobert, ob er sein Wort jetzt halten wird, wenn er sein Wort in Bezug auf Hod nicht gehalten hat. Dort enthüllt Peony, dass Kimlasca Hod nicht zerstört hat, aber Malkuth hat es getan, da es für Fonic-Experimente verwendet wurde. Van, eine Testperson zu dieser Zeit, erzeugte im Alter von 11 Jahren eine Hyperresonanz, die die Stadt zerstörte, um Kimlasca daran zu hindern, ihre Forschung preiszugeben.