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Luke und Tear finden heraus, dass sie in Malkuth sind. Sie gehen nach Engeve und Luke wird für die letzten Lebensmitteldiebstähle verantwortlich gemacht. Nachdem sie zur Bürgermeisterin Rose gebracht wurden, treffen sie auf Ion, den Fon-Meister des Lorelei-Ordens, der vermisst werden soll, und Anise. Luke und Tear gehen in den Cheagle-Wald, um sich den Cheagles zu stellen. Sie treffen Ion am Eingang wieder und er begleitet sie. Bei der Konfrontation mit den Cheagles erfahren sie, dass ein Cheagle versehentlich das Haus der Liger in Brand gesteckt hat. Sie stahlen das Essen aus dem Dorf als Opfergabe, um ihre Kameraden zurückzubekommen, die zum Essen gebracht wurden. Fon-Meister Ion, Luke und Tear beschließen, mit der Liger-Königin zu sprechen. Mieu, der Cheagle, der das Haus der Liger in Brand gesteckt hat, begleitet sie und fungiert als Übersetzer. Nachdem er die Königin mit Hilfe von Jade, einem Colonel des Malkuth-Militärs, besiegt hat, Mieu wird aus den Cheagle-Wäldern verbannt und muss Luke für einen vollständigen Zyklus der Jahreszeiten dienen. Luke und Tear werden dann vom Malkuth-Militär festgenommen.