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Cyborg wird in der alternativen Realität des Liedes „The Night Begins to Shine“ von einem Drachen gefangengenommen, der das Lied für seine eigenen bösen Zwecke einsetzen will. // Beast Boy fühlt sich ohne Cyborg alleine und versucht, ihn zu finden. Bei seiner Suche trifft er am Ende auf eine Musikerlegende.