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Nach einem erfolglosen Versuch, Razar und Toka gefangen zu nehmen, kehren die Turtles in ihr Versteck zurück und sehen den exzentrischen Milliardär A. J. Howard, der seine Ideologie und seinen Hass auf Mutanten über den Äther verbreitet. Er beendet seine Botschaft mit der Vorstellung von Dirk Savage, einem Mutantenjäger, und kündigt eine 800er-Nummer an, unter der die Zuschauer ihre Mutantensichtungen melden und ihre DOWN WITH MUTANTS-Armbänder bestellen können. Dirk Savages erste Opfer sind Napolean Bonafrog und Ghengis Frog, die Kumpels der Turtles aus den Everglades, die unglücklichen Opfer einer schlechten Urlaubsplanung. Zurück in ihrem Versteck schlägt Splinter vor, dass Dirk Savage zwar ihr größter Feind, aber auch ihr größter Verbündeter sein könnte. Es liegt an den Turtles zu zeigen, dass nicht alle Mutanten böse sind. Nachdem Leonardo und Michaelangelo von Dirk Savage gefangen genommen wurden, werden Donatello und Raphael von April und Irma kontaktiert. Es scheint, dass A.J. Howard einst ein Genetiklabor besaß und ein Jahr lang verschwunden war, nachdem es abrupt geschlossen wurde. Was hat das zu bedeuten?