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Der Orden der Triade kämpft mit Torrid, der ein Portal zur Zweiten Welt öffnet, bevor er von einem älteren Gott verzehrt wird. Der Orden kann die Bestie nicht besiegen, bis der Outrider erscheint und sie rettet. Dr. Orpheus ist entschlossen herauszufinden, wie der Outrider, der Mann, der seine Frau gestohlen hat, in die Zweite Welt gelangen kann, während Jefferson sich beschwert, dass er der einzige in ihrer Gruppe ist, der keine magischen Fähigkeiten hat. Als der Outrider erneut von Torrid angegriffen wird, stellt Orpheus fest, dass er eine Abkürzung in die Zweite Welt genommen haben muss und bittet Billy, ihnen zu helfen, herauszufinden, warum.