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Aaron und Gabriel klären Hornsby über die jüngsten Ereignisse auf. Der hegt allerdings Zweifel an ihrer Geschichte. Er ist überzeugt, dass die Gruppe, die seine Soldaten auf dem Gewissen hat, Unterstützung hatte. Also macht er sich zusammen mit Aaron, Gabriel, Daryl und einigen seiner Männer auf den Weg zu Maggie und ihren Anhängern. Eugene erfährt unterdessen von Sebastians dunklen Machenschaften. Um Beweise gegen ihn zu sammeln, bittet er Max heimlich um Hilfe.