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König Henry VII und Lizzie reisen nach Spanien, um die Verlobung ihres Sohnes einzufädeln, doch ihre Reise ist nicht von dem Erfolg gekrönt von dem sie gehofft hatten. Wärend ihrer Heimreise erhalten sie Nachrichten von der Instabilität des Landes. Alle dem nicht genug zieht Henry's Rivale in Feld und will ihn angreifen doch es kommt zum Zwischenfall und Richard muss seinen Feldzug abbrechen.