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Für Theo hat es Priorität, Josie zu finden, da sie mit ihrer ganzen Magie eine große Gefahr für die Welt darstellt. Will und Maya sehen in Darius Versteck nach und finden ein Buch. Es ist Josies Skizzenbuch, in dem sie Ideen für Tricks gesammelt hat. Eine davon heißt „Zerrissene und zusammengesetzte Person“. Als sie noch einmal in den Spielsalon gehen, finden sie Josie auf der Bühne – voller echter Magie, die das Publikum staunen lässt. Theo sucht währenddessen im Museum nach einem Artefakt, das Magie besitzt, und ihr gegen Josie helfen könnte. Doch die meisten Exemplare haben sie und Will zurück nach Ägypten gebracht, wie sie ihrem Vater gestehen muss.
Der versucht derweil zusammen mit Henry und Darius die Zeitmaschine erneut aufzubauen. Als sie die Wasseruhr einbauen, erscheint plötzlich ein Hologramm von Ramses II. Darius, der eine Art Bauplan für die Maschine holen will, wird von der Schwesternschaft entführt, und so müssen Alistair und Henry allein zusehen, dass der leuchtende Ramses verschwindet. Und die Zeit drängt. Denn Alistair erhält einen Brief seiner Frau, in dem steht, dass sie und seine Mutter am Folgetag in London eintreffen werden.
Währenddessen hat auch Theo Josie ausfindig gemacht, in der Hoffnung, an eines ihrer Artefakte heranzukommen. Doch Josie macht sie mit Magie zu ihrer gefügigen Assistentin, verwandelt sie in ein Bild aus Papier und zerreißt sie vor Wills und Mayas Augen. Als Will wütend wird, macht Josie Theo schließlich wieder lebendig. Doch, wie prophezeit, droht die viele Magie ihr zu entgleiten und sie selbst hat Sprünge und Aussetzer, wie ein flackerndes Videobild. Als das Publikum genug hat, betäubt sie alle eher unabsichtlich, damit sie dableiben.