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In der Nacht des 7. Oktober 1965 wurde auf der Edwards Air Force Base in Kalifornien ein UFO-Alarm ausgelöst. Mithilfe von Tonbandaufzeichnungen aus dem Tower und einem Interview mit dem wachhabenden Sergeant Chuck Sorrels untersuchen die ‚UFO Hunters‘ die Ereignisse. Sorrels erzählt von zwölf unbekannten Flugobjekten, die das Radar der Edwards Air Force Basis und anderer Stützpunkte gesichtet hatte. Eine gestartete F-106 war nicht in der Lage den Flugobjekten zu folgen. Auch ein ehemaliger Testpilot kommt zu Wort und berichtet, was er damals gesehen hat. (Text: History)