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1985 macht eine Gruppe junger Leute eine schreckliche Erfahrung in der Toskana, als sie die alte und obskure Legende des Headhunter-Clowns untersucht. Joseph und Roberto werden geschickt, um ein berichtetes tägliches Wunder in der St.-Eligius-Kirche in der Toskana zu überprüfen, weil der Oberpriester Pater Trones dem Prüfungsantrag nicht zugestimmt hat. Sie kommen an und finden Symbole des Motley Clowns, der angeblich in den Wäldern um das Dorf herumgeistert. Sie hören und erleben den Klang und das Licht des Wunders, sind aber nicht in der Lage, die bunten Lichter aufzunehmen, die jeder anders wahrnimmt. Inzwischen findet Roberto in der Bibliothek zwei fast identische Bücher, spiegelbildlich zueinander, aber mit leichten Textunterschieden. In dieser Nacht, während alle in ihren Zimmern eingesperrt sind, wird ein unbekannter hellhäutiger Teenager ermordet und Pater Trones wird vermisst.