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Grace (Debra Messing) ist rasend vor Wut, als sie Wills (Eric McCormack) fremdgehenden Vater (Gaststar und Oscar-Preisträger Sydney Pollack) im Arm einer bezaubernden Fremden (Gaststar Lesley Ann Warren, "Victor/Victoria") antrifft. Aber noch aufgebrachter wird sie, als sie Will davon erzählt – und er damit zufrieden ist, dies zu verleugnen. Teil 1 von 2.