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Tarkoff bestraft Frederick, weil er Caroline nicht zum Wirt für den Geist des Königs machen konnte. Während Joanna Fredericks Wunden heilt, erfährt sie von den wahren Plänen Tarkoffs. Der sieht nun in Tommy einen geeigneten Wirt für den Geist des Königs und beginnt mit den Vorbereitungen. Joanna und Frederick ertappen ihn auf frischer Tat. Unterdessen entdeckt Freya in Killians Wohnung einen Trank zur Gedankenmanipulation …