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In der Meiji-Ära in Japan lässt sich Yugiri, eine Oiran in Yoshiwara , ihre Freiheit von einem wohlhabenden Gönner erkaufen , nachdem ihre Popularität ihren Preis so hoch getrieben hat, dass sie sich niemand leisten kann. Sie zieht mit ihm an den ehemaligen Standort der Präfektur Saga , die nach der Saga-Rebellion in Nagasaki aufgegangen istvon 1874. Ihr Gönner stirbt bald und lässt sie allein an einem unbekannten Ort zurück. Eines Tages trifft sie auf Kiichi Momozaki, einen einheimischen jungen Mann, der entschlossen ist, Sagas Status als unabhängige Präfektur wiederherzustellen. Kiichi wird von Yugiri begeistert und besucht sie später, um ein Geschenk anzubieten, das Yugiri annimmt. Als Yugiri Kiichi besucht, um ihn zurückzuzahlen, erfährt Yugiri, dass Kiichi aus Dankbarkeit für den alten Mann, der Kiichi nach dem Tod seines Vaters bei dem Aufstand aufgenommen hat, daran arbeitet, Saga zu retten , und wird inspiriert, ihm zu helfen. Kiichis Freund Itou erfährt von ihrer Zusammenarbeit und rät ihnen davon ab, ihre Bemühungen fortzusetzen, da er glaubt, dass ein weiterer Krieg unvermeidlich ist. Später erregt Kiichis Kampagne die Aufmerksamkeit einer Gruppe ehemaliger Samurai .