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Haruto Tsukishiro erwacht in einer mysteriösen Traumwelt, die von seltsamen und mächtigen Wesenheiten namens Hexen bewohnt wird, von denen die erste Yuko Sakurabe, die Hexe des Donners, ist. Harutos einzige Quellen der Kameradschaft sind Lily, ein weißhaariges Mädchen, das Haruto ihren "Bruder" nennt, und Katsumi Kanzaki, eine Wissenschaftlerin, die die Traumwelt erforscht. Yuko findet Haruto und versucht ihn zu überzeugen, mit ihr zu spielen. Zuerst lehnt Haruto ab, aber als Kanzaki fast getötet wird, ist er gezwungen zu akzeptieren. Seine Versuche, Yuko zu beschwichtigen, sind umsonst, da sie auch versucht, ihn zu töten. Glücklicherweise stellt Haruto fest, dass alle Verletzungen, die er in der Traumwelt erleidet, nicht real sind, sodass er Yukos Angriffe leicht überlebt. Mit Lilys Hilfe erkennt Haruto, dass Yuko tatsächlich ein trauriger Mensch ist. Mädchen mit gebrochenem Herzen, das in die Traumwelt ging, nachdem es in der realen Welt einen grausamen Streich gespielt hatte. Haruto hilft Yuko, sich mit ihren Schmerzen zurechtzufinden und ermöglicht ihr, in die reale Welt zurückzukehren. Als Yuko aufwacht, produziert die Traumwelt eine blaue Tür, die laut Kanzaki und Lily Haruto in die reale Welt zurückbringen wird. Aber als Haruto es durchläuft, wird er in den Raum zurückgebracht, in dem die Episode begonnen hat. Haruto beschließt einfach, wieder zu schlafen, in der Hoffnung, einen anderen Weg zu finden, um nach Hause zurückzukehren.