Achtung: Streng geheim!

In Neville Savages spanischem Schloß untersucht das kriminelle Genie seine letzte „Neuerwerbung“ – Sir Joshuas Duplivox Mark VI, ein Gerät, das nicht nur so klingt wie die Stimme eines Menschen oder eines Tieres, sondern tatsächlich diese Stimme ist. Jetzt will er das Gerät an einem Versuchskaninchen testen. Alfonso, der im Haus aushilft, ist sofort Feuer und Flamme, als er die wunderschöne junge Opernsängerin Consuela Moranda sieht, die glaubt, sie sei zum Vorsingen für eine Hauptrolle in „Carmen“ gekommen. Savage hängt ihr das Gerät, das einem Collier ähnelt, um den Hals, wobei er ihr versichert, daß es nur ein harmloses elektronisches Gerät ist. Später demonstriert er den Erfolg seines Versuches, indem er Alfonsos Hund das Duplivox umhängt – aus dem Mund des Hundes ertönt eine perfekt geheulte Arie. Der über beide Ohren verliebte Alfonso ist außer sich vor Zorn, daß sein Boß die vielversprechende Karriere eines so jungen Mädchens ruiniert …