Nachdem er von seiner lebensbedrohlichen Krankheit erfahren hat, begleitet Walter White seinen Schwippschwager Hank, der bei der DEA arbeitet, zu einem Einsatz, bei dem ein Methamphetamin-Labor ausgehoben wird. Dort entdeckt er seinen ehemaligen Schüler Jesse Pinkman, als der gerade vom Tatort flieht. Walter sucht Jesse später auf und zwingt ihn dazu, sein Partner bei der Produktion von Methamphetamin zu werden. Jesse soll vor allem die von Walter produzierte erstklassige Droge verkaufen. Mit dem Erlös will Walter die von seiner Krankenkasse nicht finanzierte, enorm teure Behandlung bezahlen und eine Rücklage für die Familie bilden, falls er trotz Behandlung nicht überleben sollte. Jesse ist beeindruckt von der Qualität des Produkts und vermittelt später durch einen Freund den Kontakt zum lokalen Drogenboss Tuco Salamanca, der die beiden durch sein psychotisches Verhalten vor Probleme stellt.
| # | Titel | Wo anschauen | Sprache |
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| 1 | No Mas No Mas |
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| 2 | Caballo Sin Nombre Caballo Sin Nombre |
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| 3 | Kopflosigkeit I.F.T. |
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| 4 | Grünes Licht Green Light |
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| 5 | Mas Mas |
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| 6 | Sonnenuntergang Sunset |
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| 7 | Eine Minute One Minute |
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| 8 | Familienbande I See You |
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| 9 | Kafkaesk Kafkaesque |
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| 10 | Die Fliege Fly |
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| 11 | Offene Worte Abiquiu |
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| 12 | Halbe Sachen Half Measures |
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| 13 | Nägel mit Köpfen Full Measures |
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