Grimm

Nach der katastrophalen Hochzeit von Monroe und Rosalee mit vielen Zwischenfällen, fahren alle zurück nach Portland. Es herrscht Einigkeit darüber, dass Adalind etwas mit dem Verschwinden von Nicks Fähigkeiten zu tun haben muss. Diese hingegen sitzt bereits wieder im Flugzeug auf dem Weg nach Wien und bleibt vorerst unerreichbar. Inzwischen ist die Polizei bei Nicks Haus eingetroffen und inspiziert den Tatort, an dem sich zuvor der Angriff einer Todesdogge ereignete. Theresa gibt an, den Mann, der die Schüsse auf Captain Renard abgegeben hat, aus Notwehr enthauptet zu haben – und zwar mit einer Machete, die zufällig im Gästezimmer herumlag. So unglaubwürdig das klingt, es deckt sich mit den Spuren am Tatort. Zu diesem Schluss kommt auch das FBI, das die Ermittlungen übernommen hat. Der Tote Weston Steward war ebenfalls Bundesagent. Nur Special Agent Chavez, ebenfalls ein Wesen, vermutet, dass mehr hinter der Sache steckt. Außerdem gibt es einen neuen Fall. Wissenschaftler Henry Slocombe, der für das Militär an einem Geheimprojekt forscht, wurde zu Hause überfallen. Der Täter ist ein Wesen mit dem Kopf eines Kraken. Als Slocombes Freundin nach Hause kommt, erschlägt der Täter sie mit einem Briefbeschwerer und flüchtet. Nach einem Treffen mit seinem Auftraggeber wird der Flüchtige von einer Streife aufgegriffen und auf der Wache vernommen. Nick ist aufgrund des Verlustes seiner Fähigkeiten nicht mehr in der Lage zu erkennen, ob er es mit einem Wesen zu tun hat und bittet Theresa um Hilfe. Die lauert dem Mann vor dem Polizeipräsidium auf, täuscht einen Überfall vor und bringt ihn zur Aufwallung. Im Wohnwagen findet sie eine Zeichnung der Kreatur: Es ist ein Gedächtnisesser.