Juuou Mujin no Fafnir

Am NIFL trifft sich Major Loki mit Generalmajor Dylan und die beiden inspizieren die Anti-Basilisk-Waffe Mistilteinn, von der sie überzeugt sind, dass sie den Drachen zerstören wird. In der Zwischenzeit erreicht die Counter-Dragon-Truppe endlich die Vulkaninsel, die zum Schauplatz ihres Kampfes gegen Basilisk wird. Beim Ausschiffen gibt Firill Yuu eine Tageskarte für die ausschließliche Nutzung der heißen Quellen der Insel, um ihm für seine Hilfe in der Angelegenheit zwischen Lisa und Mitsuki zu danken. Yuu besucht die heißen Quellen in derselben Nacht, ist aber schockiert, als der Rest der Mädchen ebenfalls hereinkommt und ihn zwingt, sich zu verstecken. Firill entdeckt ihn und erklärt, dass sie ihn weiter belohnen wollte, indem sie ihm erlaubte, die nackten Körper von Mädchen zu sehen. Yuu wird fast entdeckt, aber durch einen rechtzeitigen Notruf gerettet. Mitsuki informiert dann alle, dass die Operation des NIFL gegen Basilisk morgen beginnen wird. Am nächsten Morgen versammeln sich alle im Besprechungsraum, wo Generalmajor Dylan die Fähigkeit von Basilisk und den Plan der NIFL erklärt, ihn zu zerstören, indem eine mithrilbeschichtete Bombe, Mistilteinn, darauf abgeworfen wird. Der Plan wird in derselben Nacht in die Tat umgesetzt, und Basilisk scheint zunächst nicht in der Lage zu sein, die Bombe mit ihrer Katastrophe zu zerstören. Basilisk zündet jedoch eine noch stärkere Version der Katastrophe aus einem dritten Auge, das sich im Rücken versteckt und Mistilteinn verdunstet. Zur gleichen Zeit heizt sich Tears Drachenabdruck auf, wodurch sie vor Schmerzen zusammenbricht.