Mary & George

1615: In einem Bordell verrät Graham Mary die Reiseroute des Königs sowie, dass die Königin Somerset hasst. Der Plan, dass George den König auf dem Weg überrascht, scheitert, weil der Wegrand überraschend doch überfüllt. Sein älterer Bruder John ist schwächlich und geistig gestört. Um ihm eine Frau zu finden, lädt Mary Edward Coke mit seiner Tochter Frances, doch beim Mahl beleidigt ihre Mutter Lady Hatton die Familie Villiers. Arrangiert von Graham trifft Mary die Königin, um gemeinsam zu planen, wie George Somerset ersetzen soll. Er tritt als Tänzer vor dem König auf und wird zum Kammerritter geadelt. Bei einer königlichen Jagd fällt George im Gerangel mit Somerset vom Pferd und verpasst sich eine Kopfverletzung, sodass James ihn auf seinem Pferd mitnimmt. Mit James’ Säbel darf er einem Hirsch den Todesstoß versetzen. In der Nacht lässt James sich von George verführen. Derweil erkundet auch Mary mit der Bordellbesitzerin Gleichgeschlechtlichkeit. Ein Handlanger Grahams erzwingt von Marys Buchhalter ein Schriftstück, dass ihre Abstammung gefälscht ist. Als Graham sie damit erpressen will, hat sie die beiden bereits vergiftet. Sein Handlanger überlebt aber und übergibt das Schriftstück an Generalstaatsanwalt Francis Bacon.