Omae Gotoki ga Maou ni Kateru to Omou na

Sie fragt, warum Flum sie gerettet hat, woraufhin diese zugibt, dass es ihr nur einen Lebenssinn gab. Am Zielort angekommen, erkennt Flum, dass Dein sie bei der Begegnung mit Werwölfen getäuscht hat. Einer der Wölfe wendet sich gegen sein Rudel und verschmilzt mit ihnen zu einer Chimäre mit übermenschlichen Kräften. Dabei nutzt er eine seltsame Macht, die alles, was sie berührt, verzerrt. Flum kämpft gegen das Ungeheuer, doch es regeneriert sich unaufhörlich und mutiert bei jedem Treffer, bis es ihr schließlich gelingt, es zu besiegen, indem sie eine Brücke auf es stürzen lässt. Nachdem sie verfluchte Ausrüstung von einer Leiche in der Nähe geplündert hat, trifft Flum wieder auf Milkit. Die Sklavin, die sich nach einem Herrn sehnt, der sich um sie kümmert, entfernt die Bandagen von ihrem Gesicht und enthüllt, dass es durch Gift entstellt ist. Flum akzeptiert sie dennoch. Anschließend belohnt die Gilde Flum für ihren Sieg über die Werwölfe, sehr zum Ärger von Dein. Flum nutzt das Geld, um sich und Milkit eine Mahlzeit zu kaufen. Unterdessen erfährt Dein vom Tod des Sklavenhändlers. Jean behauptet derweil gegenüber den anderen Helden, Flum sei freiwillig gegangen. Da sie nun nicht mehr ihr emotionaler Mittelpunkt ist, steigen die Spannungen innerhalb der Gruppe bald an.