Shikkaku Mon no Saikyou Kenja

Die Gruppe geht weiter nach Folkia und sie spüren sofort 32 verkleidete Dämonen, eine Art Dämon, der magisch schwach ist und lieber in großen Gruppen kämpft. Anstatt sich an der Stadtwache vorbeizuschleichen, entdeckt Matthias einen verborgenen Tunnel. Als sie in Folkia auftauchen, sehen sie, dass die Bürger alle hypnotisiert wurden, um sie geisteslos zu halten, während sie in einer großen Fabrik arbeiten. Um sich vor dem Zauber zu schützen, infiltrieren sie die Fabrik und stellen fest, dass sie Lankin Demon Ore veredeln. Eine Tonne veredeltes Erz kann eine Bombe herstellen, die stark genug ist, um ein ganzes Land zu zerstören, obwohl es so selten vorkommt, dass das Sammeln einer Tonne Jahrzehnte dauert. Es ist gefährlich, sich Teufeln zu stellen, da sie Sense Share verwenden können. Sobald also ein Teufel sich ihrer bewusst ist, werden alle 32 es auch wissen. Mit überlegener Strategie beginnt die Gruppe, die Teufel einen nach dem anderen zu töten, bis nur noch 10 übrig sind. Die verbleibenden 10 beschließen, kleine Erzstücke zu verwenden, um die Stadt in die Luft zu jagen, nur damit Giluas plötzlich auftaucht. Da nur noch der Anführer der Devils übrig ist, duelliert sich Giluas alleine mit ihm und Matthias ist erfreut zu sehen, dass Giluas seine Zaubersprüche bereits verbessert hat. Nach einem schwierigen Kampf ist der Teufel besiegt, aber noch nicht tot.