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Timon und Pumbaa wollen sich eine kostbare Schmetterlings-Sammlung unter den Nagel reißen. Die Sache hat nur einen Haken: Die Sammlung ist einem Baumhaus versteckt, und dieses wird von einem scharfen Wachhund gehütet. Schlimmer noch: Als die beiden Freunde dem vermeintlichen Hund näherkommen, stellen sie fest, dass es sich um einen Tiger handelt …// Pumbaa versucht ein für alle Mal, seines üblen Geruchs Herr zu werden.