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DJ Tommie Sunshine, selbst begnadeter Musikproduzent, reist nach Los Angeles, in die Stadt der Pop-Musik, um herauszufinden, wie es kam, dass die Stadt der Engel, bekannt für ihre Illusionen und Vorurteile, auch eine tief verwurzelte Szene elektronischer Musik besitzt. Am Geburtsort der nordamerikanischen Rave-Szene begegnet Tommie Sunshine dem australischen DJ und Musikproduzenten Dirty South. Danach besucht er 12th Planet. Der US-amerikanischen DJ sich erinnert, welche Reaktionen er erntete, als er sich entschied, Electronic Dance Music zu machen. Schließlich trifft Tommie den DJ und Produzenten...