Folge mir, mein Freund, bis uns der Ruhm vereint Follow Me My Friend / To Glory at the End

Getrennt von Billy und Jennifer trifft Agatha wieder auf Rio. Diese fordert Billy, da er sich durch das Transferieren seiner Seele in Williams Körper als widernatürlich erwiesen und so die natürliche Balance gestört habe. Im Gegenzug verlangt Agatha von Rio in Zukunft in Ruhe gelassen zu werden. Als Agatha, Billy und Jennifer wieder zusammentreffen, stellen sie fest im Kreis gelaufen zu sein. Mit dem Verletzen einer Regel des Pfades findet sich das Trio in einer sonderbaren Kammer wieder. Agatha gibt dabei auch zu, Jennifer gebannt zu haben, wonach zweite ein Befreiungsritual durchführt, ihre Kräfte zurückerhält und plötzlich verschwindet. Danach führen auch Agatha und Billy ein Ritual durch, wobei Billy Tommys Seele in einen ertrinkenden Jungen transferiert und ebenfalls verschwindet. Ein Riss in der Kammer ermöglicht Agatha schließlich die Flucht. Nun findet sie sich vor ihrem Haus wieder und wird bereits von Rio erwartet. Da sie Billy nicht zu ihr gebracht hat, kommt es zum Kampf zwischen der Hexe und dem Tod, der zunächst einseitig für den Tod verläuft. Plötzlich taucht jedoch Billy auf und benutzt seine Kräfte, um Agathas Kräfte wiederherzustellen. Rio stellt nun beide vor die Wahl, dass einer bleiben dürfe und der jeweils andere mit ihr kommen müsse. Agatha plant Billy Rio zu überlassen, stattdessen küsst sie im letzten Moment den Tod und stirbt. Mit der Bedingung erfüllt erlaubt der Tod Billy zu gehen. Dieser kehrt schließlich nach Hause zurück und muss erkennen, dass er den Weg der Hexen selbst erschaffen hat. Kurz darauf vernimmt er Agathas Lachen und erschrickt.