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Nach dem Überfall der Engelritter bietet Zagan Nephy an, ihr Magie beizubringen. Erst skeptisch willigt Nephy schlussendlich doch ein und so beginnt sie fleißig die Grundlagen der Magie zu lernen. Als langsam Alltag einkehrt, erreicht Zagan ein ominöser Brief. Offenbar wollen die Erzdämonen ihn sprechen.