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Angel und seine Freunde halten sich immer noch im Hotel auf, denn Vampirsekten, Motorradgangs und Dämonen-Orden sind nach wie vor hinter dem Sohn von Angel und Darla her. Schließlich greift Angel zu einem Trick: Er gibt vor, das Kind an einen anderen Ort zu bringen und lenkt so die Aufmerksamkeit der Belagerer auf sich, die ihm prompt folgen. In einer verlassenen Mine hat Angel dann eine explosive Überraschung für die Verfolger parat. Doch die Gefahr ist damit nicht gebannt.