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Angelus ist zurück. Wesley versucht, mit seiner Hilfe etwas über den gefährlichen Dämon herauszufinden. Doch Angelus spielt das Team gegeneinander aus und erzählt peinliche Geheimnisse, die er noch von Angel weiß. Die aufgehetzte Gruppe erfährt von einem Orden nordischer Priesterinnen, die den Dämon einst verbannt hatten. Als sie dort eintreffen, hat der Dämon die Priesterinnen aber bereits getötet. Wesley möchte Angel wieder zurückholen, doch dessen Seele ist verschwunden.