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König Zad, dem Herrscher des blutrünstigen Terron-Stammes, ist jedes Mittel recht, um „Beastmaster“ Dar in seine Gewalt zu bekommen. Deshalb lässt er sich von einer mächtigen Zauberin unterstützen, die Dar verhext, um an sein Talent zu kommen: Dar kann mit wilden Tieren sprechen. Mit der Hilfe des jungen Tao, den Dar aus den Fängen der Terron befreit hat, entkommt er seinen Häschern jedoch immer wieder. Aber wie kann er seine Gefährtin Kyra befreien?