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Benjamin und Otto spielen mit Winni Waschbär, Ringo Rotfuchs und Willi Wüstenfuchs Bockspringen, fast zirkusreif. Benjamin möchte wissen, was die Tiere in dem kleinen Zirkus können, der gerade in Neustadt gastiert. Auf dem Zirkusgelände wird gerade das Zelt aufgebaut, aber es ist so alt, dass es zerreißt. Zirkusdirektor Pepillo benötigt dazu die Einnahmen aus der heutigen Vorstellung für ein neues Zelt. Bei den Proben beobachten Benjamin und Otto einen kleinen Tanzbären und die Elefantendame Maruschka. Mit Maruschka würde Benjamin gerne mal Zuckerstückchen essen!