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Einige Jahre nach den Ereignissen einer Sonnenfinsternis, die das Kommen eines Engels der Dunkelheit vorhersagte, betritt ein einsamer Schwertkämpfer namens Guts ein Gasthaus, in dem eine Gruppe von Banditen einen Elfen namens Puck und einen rothaarigen Jugendlichen quält. Guts trabt die Schläger und verabschiedet sich, was Puck dazu inspiriert, mit dem Schwertkämpfer zu reisen, während die Jugend nicht in der Lage ist, ihm zu folgen. Als Guts eine Fahrt von einem alten Priester namens Adolf annimmt, erlebt er einen Albtraum