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Bosch (Titus Welliver) und Edgar (Jamie Hector) verfolgen eine Spur im Fall der Brandstiftung bis zu dem sagenumwobenen Magic Castle. Billets (Amy Aquino) lässt Federn, Nachdem Honey Chandlers (Mimi Rogers) neuer Klient Vinzent Franzen die Nacht im Knast verbracht hat, bietet er den Ermittlern etwas Spannendes an um auf freien Fuß zu kommen.