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Die renommierte Bostoner Anwaltskanzlei "Crane, Poole & Schmidt" stürzt in eine mittelschwere Krise, als Seniorpartner Edwin Poole sich bei einem der üblichen Morgenmeetings äußerst seltsam gebärdet. Mit der Diagnose "Nervenzusammenbruch" landet Poole im Handumdrehen in einer Nervenheilanstalt. Nun muss Juniorpartner Brad Chase, der eigentlich das Büro in Washington führt, seinen Aufenthalt in Boston auf unbestimmte Zeit ausdehnen, denn irgendjemand muss den reichlich unkonventionellen und halb-senilen anderen Seniorpartner Denny Crane daran hindern, die Kanzlei völlig zu ruinieren.Alan Shore übernimmt derweil den Fall einer afroamerikanischen Mutter, die die Produzenten der Musical-Tournee von "Annie" verklagen will. Sie beschuldigt die Verantwortlichen, ihre Tochter, die an einem Casting für die Show teilgenommen hat, nur abgewiesen zu haben, weil sie Afroamerikanerin ist. Gleichzeitig vertritt Junganwältin Lori Colson Groß-Klienten Ernie Dell in einer äußerst prekären Angelegenheit. Sie soll für Dell herausfinden, mit wem ihn seine junge und äußerst attraktive Frau betrügt. Zu dumm, dass es sich bei dem Ehebrecher ausgerechnet um Denny Crane handelt...