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Die Polizei ist Tuco auf den Fersen. Der Drogenboss verschleppt Walter und Jesse als Geiseln in sein Versteck, das mitten in der Wüste gelegene Haus seines Onkels. Dort will er auf seine Cousins warten und sich mit deren Hilfe nach Mexiko absetzen. Als Skyler Walts Verschwinden bemerkt, alarmiert sie Hank. Ein Privatdetektiv wird auf Walts Spur angesetzt.