Erster Satz: Aufbruch. Zur roten Stunde Departure at the Red Hour

Am Chaser-See ist eine merkwürdige Kreatur aufgetaucht, die ihr Gift absondert. Die Tierwesenbewohner wissen sich nicht mehr zu helfen und fragen Bell Lablac an. Das Mädchen, das weder Hörner noch Tierohren besitzt, wird misstrauisch beäugt, als sie sich um das Problem kümmert. Ihr Partner, ein riesiges Schwert ist dabei der einzige Freund des Menschenmädchens.