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Die Spellmans finden heraus, warum die Kräfte ihres Zirkels schwinden. Harvey, Roz und Theo nehmen den Jahrmarkt unter die Lupe, doch unterschätzen die Gefahr.
Nick gibt sich seinem Schmerz hin, was die Beziehung mit Sabrina auf die Probe stellt. Ihr Zirkel feiert das Hasenmondfest, doch die Leute vom Jahrmarkt unterbrechen sie und offenbaren sich. Obwohl sie erst dem Fest beiwohnen, bleibt die Situation angespannt und eskaliert schließlich, mit schwerwiegenden Folgen für Sabrinas Zirkel.