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Coco hat einen Preis während eines Sinfoniekonzertes gewonnen: Er darf ein Orchester dirigieren. Aber dirigieren muss er erst einmal üben. Das tut er immer und überall – selbst mit den Vögeln im Park. Dann kommt sein großer Auftritt. Im Frack erscheint er vor dem Orchester. Er dirigiert wie ein Maestro. Bis plötzlich der Hund Charkie auftaucht, der meint, der Dirigentenstab wäre ein Stöckchen zum Spielen . . . Ted, der Mann mit dem gelben Hut, gräbt mit Hilfe von Coco und Herrn Quint ein tiefes Loch im Garten. Aber er will Coco noch nicht verraten wozu – das soll eine Überraschung werden.