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Die CIA bekommt den Tipp, dass der afrikanische Waffenhändler Hassan Waleed innerhalb der nächsten 72 Stunden mit einem Schiff voller Waffen in die USA einreisen wird. Um Waleed dingfest zu machen, soll Annie Kontakt mit dem ehemaligen CIA-Agenten Christopher McAuley aufnehmen, der eigentlich nichts mehr mit der Agency zu tun haben will.