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McQuaid und Annie reisen nach Aserbaidschan. Sie sind auf der Suche nach einem ehemaligen CIA-Mitarbeiter, der etwas mit dem Chicagoer Bombenanschlag zu tun haben soll. Als sie das Lager finden, in dem er sich versteckt hält, werden sie gefangen genommen. Indes gerät die Beziehung von Auggie und Natasha in Gefahr. Außerdem kommt es zum Streit zwischen Calder und Joan.