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Um auf die Bühne zu kommen, verbringt Pete die Nacht damit, Flugblätter für einen Comedy-Club zu verteilen, oder "zu bellen", wie es in der Comedy-Welt heißt. Auf den Straßen von New York trifft er auf desinteressierte Einheimische, freundet sich mit aufstrebenden Komikern an, liefert sich einen Revierkampf mit einem rivalisierenden Marktschreier und erhält aufmunternde Worte von einem altgedienten Komiker.