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Das Team der BAU bekommt Zuwachs. Agent Kate Callahan, ein Profi in Undercover-Einsätzen, ist das neue Mitglied in Hotchs Truppe. Viel Zeit zum Eingewöhnen bleibt ihr nicht, da ein brutaler Mörder in Bakersfield, Kalifornien, sein Unwesen treibt. Er hinterlässt die Torsos seiner Opfer, die er vor der Tötung 48 Stunden lang grausamst gefoltert hat. Der Täter ist nicht besonders vorsichtig – seine DNS findet sich überall auf den Leichen, die er offenbar bewusst zur Schau stellt.