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König Uther Pendragon sieht sich mit einer Kriegsankündigung konfrontiert und lässt den an seinen Hof zurückgekehrten Merlin verhaften, dem daraufhin die Hinrichtung blüht. Schwester Iris ist nach ihrer Tat wild entschlossen, Nimue aufzuspüren und sie zu töten. Pater Carden bekommt Druck von oberster Stelle, die Hexe endlich aus dem Weg zu räumen. Ein grüner Ritter, den Nimue unter dem Namen Gawain kennt, betritt die Bildfläche. Als sie mit Merlin kommuniziert, wartet auf die mit besonderen Kräften ausgestattete Teenagerin eine überraschende Erkenntnis.