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Das erste Jahr an der Akademie neigt sich dem Ende zu. Sammy kann sich nur sehr kurz über seine Fortschritte beim Tanzen freuen, denn er erfährt von Miss Raine, dass sein Vater die Gebühren für die Akademie im nächsten Jahr nicht mehr zahlen will. Kat denkt nur noch an die große Reise, die sie heimlich mit Myles antreten will. Und Tara quält sich mit ihrer Hauptrolle in „Der Nussknacker“. Sollten die Proben weiterhin so schlecht laufen, wird die Zweitbesetzung Abigail die Rolle übernehmen. Aber nachdem Tara ihr Kostüm ausgewählt hat, eines, das schon viele berühmte Tänzerinnen vor ihr getragen haben, scheint ein Zauber zu wirken. Sie tanzt die Rolle auf einmal perfekt. Doch am Abend der Aufführung ist das Kostüm verschwunden …